Андрей однажды решил порвать с семейными устоями, отказавшись от учительской стези, и устремился в Москву в поисках иной доли. Его деловые начинания потерпели крах, и единственным шансом поправить пошатнувшееся финансовое положение стала продажа родового гнезда, где, по преданию, некогда гостил сам Пушкин. Однако осуществить замысел мешает необходимость заручиться согласием отца, отбывающего тюремный срок и питающего к сыну глубокую обиду. Стремясь восстановить доверие, Андрей прибегает к уловке и поступает на работу в вечернюю школу при колонии.
Чтобы подкрепить свои намерения вернуться к педагогике, он параллельно начинает преподавать литературу в обычной школе. Теперь его дни разделены между двумя аудиториями: днём он делится красотой слова с подростками, а по вечерам — с осуждёнными. И порой сам Андрей затрудняется ответить, где обстановка кажется более напряжённой и непредсказуемой.